A visão de Olivia Moore, da a16z, sobre a economia da IA de consumo

Olivia Moore, sócia da Andreessen Horowitz responsável pela área de IA de consumo, publicou nesta semana um relatório sobre os 100 principais aplicativos de IA de consumo. O ChatGPT continua sendo, de longe, o maior player, segundo o relatório, embora produtos menores como Suno e ElevenLabs estejam mostrando capacidade real de se manter no mercado. Tão interessante quanto isso, disse Moore, é o que a lista não mostra: cerca de meia dúzia de categorias de consumo — aplicativos sociais, de namoro, marketplaces, varejo, viagens, finanças e saúde — não têm nenhum representante entre os 100 primeiros.

Moore contestou o pessimismo em torno da receita da IA de consumo, incluindo a própria cobertura da TechCrunch, que apontou o movimento da OpenAI em direção a clientes corporativos este ano. Ela chamou isso de expansão, não de mudança de rumo, já que a OpenAI continua lançando produtos de consumo; o verdadeiro problema, segundo ela, é que quase toda a receita de IA até agora veio de assinaturas e uso de tokens, concentrada mais em usuários corporativos e “prosumers”. Ela disse não ter certeza se quer que a parcela de domicílios americanos que pagam por IA — apenas 2,2%, segundo um relatório separado, o State of Markets — aumente antes de o mercado se tornar atraente. Em vez disso, disse que prefere ver os consumidores monetizados como nos serviços clássicos de internet: acesso gratuito combinado com anúncios, com a assinatura como opção, e não como padrão.

Sobre o custo marginal mais alto dos serviços de IA em comparação com serviços como Facebook ou a busca do Google, Moore citou o plano Go do ChatGPT, de apenas US$ 8 por mês, que ela supõe funcionar com modelos mais baratos, como um sinal inicial de melhora. Ela disse esperar que mais empresas de consumo passem a construir sobre modelos de código aberto em vez de depender de inteligência de ponta para toda tarefa — uma mudança que afirma ouvir de fundadores —, embora os usuários que mais gastam hoje façam programação e outras tarefas técnicas que ainda exigem modelos de ponta.

Moore afirmou que a maior parte do que parece ser IA de consumo é, na verdade, IA “prosumer”. Ela apontou três categorias de usuários avançados responsáveis pela maior parte da receita de IA: ferramentas de criação de produtos, como Lovable, Replit e Fal; geradores de anúncios com IA, como Higgsfield e HeyGen; e ferramentas de gestão de trabalho, como Manus, Fireflies AI e Granola. Empresas de consumo da era pré-IA, como a Canva, levaram seis ou sete anos para adicionar planos corporativos, disse ela, mas empresas como Gamma, ElevenLabs e Cursor passaram de consumo para majoritariamente corporativas em cerca de 18 meses. “É definitivamente muito cedo”, disse Moore sobre a verdadeira IA de consumo.

Por que importa

Se Moore estiver certa, a próxima onda de vencedores da IA de consumo pode se parecer menos com aplicativos sustentados por publicidade e mais com as ferramentas de perfil corporativo que já lideram sua lista — e as categorias de “espaço em branco” que ela aponta (redes sociais, namoro, marketplaces, varejo, viagens, finanças e saúde) são, provavelmente, onde os investidores vão procurar a seguir.