La visión de Olivia Moore, de a16z, sobre la economía de la IA de consumo

Olivia Moore, socia de Andreessen Horowitz que cubre el área de IA de consumo, publicó esta semana un informe sobre las 100 principales aplicaciones de IA de consumo. ChatGPT sigue siendo, por mucho, el actor más grande, según el informe, aunque productos más pequeños como Suno y ElevenLabs muestran una permanencia real en el mercado. Igual de interesante, dijo Moore, es lo que la lista no muestra: alrededor de media docena de categorías de consumo —aplicaciones sociales, de citas, mercados en línea, retail, viajes, finanzas y salud— no tienen ningún representante en el top 100.

Moore cuestionó el pesimismo sobre los ingresos de la IA de consumo, incluido el de la propia cobertura de TechCrunch, que ha señalado el giro de OpenAI hacia clientes empresariales este año. Ella lo calificó más como una expansión que como un giro, ya que OpenAI sigue lanzando productos de consumo; el verdadero problema, dijo, es que casi todos los ingresos de IA hasta ahora han provenido de suscripciones y uso de tokens, lo cual se concentra más en usuarios empresariales y “prosumidores”. No está segura de querer que la proporción de hogares estadounidenses que pagan por IA —apenas un 2.2%, según un informe aparte, el State of Markets— aumente antes de que el mercado se vuelva atractivo. En cambio, dijo que preferiría ver a los consumidores monetizados como en los servicios clásicos de internet: acceso gratuito combinado con anuncios, con la suscripción como una opción y no como la predeterminada.

Sobre el mayor costo marginal de los servicios de IA frente a servicios como Facebook o la búsqueda de Google, Moore señaló el plan Go de ChatGPT, de solo USD 8 al mes, que ella supone funciona con modelos más económicos, como una señal temprana de mejora. Dijo que espera que más empresas de consumo construyan sobre modelos de código abierto en lugar de depender de la inteligencia de frontera para cada tarea, un cambio del que dice estar escuchando a fundadores, aunque los usuarios que más gastan hoy hacen programación y otras tareas técnicas que todavía requieren modelos de frontera.

Moore sostuvo que la mayor parte de lo que parece IA de consumo es en realidad IA “prosumidora”. Señaló tres categorías de usuarios avanzados que impulsan la mayor parte de los ingresos de IA: herramientas de creación de productos como Lovable, Replit y Fal; generadores de anuncios con IA como Higgsfield y HeyGen; y herramientas de gestión del trabajo como Manus, Fireflies AI y Granola. Empresas de consumo previas a la IA, como Canva, tardaron seis o siete años en añadir planes empresariales, dijo, pero empresas como Gamma, ElevenLabs y Cursor pasaron de ser de consumo a mayoritariamente empresariales en alrededor de 18 meses. “Definitivamente es muy temprano”, dijo Moore sobre la IA de consumo verdadera.

Por qué importa

Si Moore tiene razón, la próxima ola de ganadores en la IA de consumo podría parecerse menos a aplicaciones sostenidas por publicidad y más a las herramientas con inclinación empresarial que ya encabezan su lista, y las categorías de “espacio en blanco” que señala —social, citas, mercados, retail, viajes, finanzas y salud— son probablemente donde los inversionistas buscarán a continuación.