Anthropic lança roadshow para potencial IPO

A Anthropic deu início nesta terça-feira ao roadshow que antecede sua proposta de oferta pública inicial, abrindo a etapa de apresentações a investidores que precede a definição do preço. A oferta abrange 825.000.000 de ações ordinárias Classe A, com preço inicial esperado entre US$ 70,00 e US$ 78,00 por ação. A empresa planeja listar suas ações na Nasdaq Global Select Market, sob o código “ANT”.

Dessas ações, 801.351.354 viriam diretamente da Anthropic, enquanto as 23.648.646 restantes serão vendidas por acionistas já existentes; a Anthropic afirmou que não receberá nenhuma receita dessas vendas. A empresa também espera conceder aos bancos coordenadores uma opção de 30 dias para comprar até 123.750.000 ações Classe A adicionais.

A oferta só será feita por meio de um prospecto, cujas cópias preliminares estarão disponíveis com os coordenadores líderes Goldman Sachs e Morgan Stanley. A Anthropic protocolou uma declaração de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), que ainda não entrou em vigor — o que significa que essas ações não podem ser legalmente vendidas, nem podem ser aceitas ofertas de compra, até que isso ocorra.

Por que importa

Uma oferta bem-sucedida daria à Anthropic sua primeira avaliação em mercado aberto e um novo canal para levantar capital além do financiamento privado, um marco para uma empresa que até agora permaneceu de capital fechado.