Mercados e negócios
Oracle fixa preço de oferta combinada de ações e títulos de US$ 20 bilhões
A Oracle fixou o preço de estimados aproximadamente US$ 9,9 bilhões em novas ações e US$ 10 bilhões em títulos de dívida — uma captação combinada de US$ 20 bilhões para fins corporativos gerais.
A Oracle fixou o preço de duas ofertas simultâneas na segunda-feira: 86.206.897 novas ações ordinárias a US$ 116,00 cada, e cinco lotes de títulos de dívida — US$ 2 bilhões com vencimento em 2029 a uma taxa de 7,000%, US$ 1,75 bilhão com vencimento em 2031 a 7,450%, US$ 2,25 bilhões com vencimento em 2033 a 7,850%, US$ 2,5 bilhões com vencimento em 2037 a 8,000%, e US$ 1,5 bilhão com vencimento em 2046 a 8,650%. Nenhuma das duas ofertas depende do fechamento da outra, e ambas devem ser concluídas em 4 de novembro, sujeitas às condições habituais. As novas ações, negociadas sob o código ORCL na Bolsa de Nova York, têm valor nominal de US$ 0,01 cada, e a Oracle protocolou uma declaração de registro no Formulário S-3 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) cobrindo as duas ofertas, que só podem ser feitas por meio de um suplemento de prospecto e do prospecto correspondente.
A Oracle espera receita líquida de cerca de US$ 9,9 bilhões com a venda de ações e de cerca de US$ 10 bilhões com os títulos, após deduzir os descontos de subscrição e as despesas — uma captação combinada de quase US$ 20 bilhões. A empresa disse que a receita pode ser usada para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital, pagamento de dívidas, investimentos ou aquisições futuras, e pagamento de dividendos ou recompra de ações. O BofA Securities atua como único coordenador global; Wells Fargo, Citigroup, BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan, PNC, Goldman Sachs, HSBC e SMBC Nikko são coordenadores conjuntos nas duas ofertas, junto com o BTIG na oferta de ações e o U.S. Bancorp e o Lloyds na de títulos; Intesa Sanpaolo, Mizuho, MUFG, TD Securities, Santander, BNY, CIBC, ING e Standard Chartered atuam como cogestores da oferta.
Por que importa
Uma captação combinada de capital e dívida de US$ 20 bilhões, com títulos vencendo até 2046, sinaliza que a Oracle está montando uma base de capital grande e de longo prazo — sem dizer ainda exatamente para que vai usá-la.