Salesforce apuesta por las unidades de trabajo agéntico para contrarrestar los temores del mercado SaaS

El miércoles, Salesforce anunció sus ganancias del cuarto trimestre, reportando USD 10 700 millones en ingresos, un aumento interanual del 13%. Para el año completo, la empresa reportó USD 41 500 millones en ingresos, lo que representa un aumento del 10%. Estos resultados se vieron impulsados por su adquisición de USD 8000 millones de la empresa de gestión de datos Informatica el pasado mayo. El ingreso neto alcanzó los USD 7460 millones. Para el año próximo, Salesforce proyectó ingresos de entre USD 45 800 millones y USD 46 200 millones, lo que representa un aumento del 10% al 11%. La empresa también declaró que su obligación de desempeño restante —ingresos bajo contrato que aún no se han entregado o reconocido— supera los USD 72 000 millones.

Estas cifras llegan en un momento en que las empresas de software como servicio (SaaS) enfrentan presión. Los inversionistas temen que los agentes de inteligencia artificial vuelvan obsoletos los modelos de negocio SaaS, una preocupación del mercado denominada “SaaSpocalypse”. Durante la llamada de ganancias, el CEO de Salesforce, Marc Benioff, abordó estos temores directamente. Benioff descartó la amenaza, señalando que la empresa ha sobrevivido a cambios anteriores en la industria, y sugirió que el uso de SaaS se expandirá a medida que los agentes mejoren el software.

Para demostrar el valor de sus herramientas de IA, Salesforce introdujo una nueva métrica llamada unidades de trabajo agéntico (AWU, por sus siglas en inglés) para medir la finalización de tareas. Si bien Salesforce procesó 19 billones de tokens el trimestre pasado, la empresa argumenta que el volumen de tokens no mide la finalización de tareas. Patrick Stokes, presidente y CMO de Salesforce, explicó que la generación de IA tiene un valor limitado en el mundo empresarial: “Puedes hacerle una pregunta y puede escribirte un poema, pero eso no es realmente tan valioso en el mundo empresarial”. En cambio, las AWU miden cuándo un agente realiza un trabajo verificable, como escribir en un registro. Esta métrica respalda la visión arquitectónica de Salesforce, que posiciona al software SaaS como el propietario de la pila tecnológica, con los creadores de modelos de IA como motores comoditizados. Esta visión contrarresta directamente a OpenAI, que a principios de este mes lanzó su agente empresarial, Frontier, con una arquitectura que coloca a los creadores de modelos en la parte superior y a las bases de datos SaaS en la parte inferior.

Para reforzar la confianza de los accionistas en Wall Street, Salesforce combinó su defensa estratégica con programas de retorno de capital y testimonios de clientes. Durante la llamada de ganancias, Benioff entrevistó a ejecutivos de los clientes SharkNinja, Wyndham Hotels and Resorts y SaaStr para destacar su adopción de los agentes de IA de Salesforce. Los aspectos financieros destacados de la empresa incluyeron:

• Crecimiento de ingresos: Los ingresos del cuarto trimestre alcanzaron los USD 10 700 millones, llevando los ingresos anuales a USD 41 500 millones.
• Recompra de acciones: El lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones de USD 50 000 millones.
• Aumento de dividendos: Un aumento de su dividendo de casi el 6% a USD 0.44 por acción.

Por qué importa

Salesforce está intentando asegurar a los inversionistas que su modelo de negocio sigue siendo viable frente a los agentes de IA, que han causado temores en el mercado de un “SaaSpocalypse” para las empresas SaaS. Al introducir métricas basadas en tareas y presentar una visión arquitectónica donde el software SaaS es dueño de la pila tecnológica, la empresa lucha por demostrar su valor a largo plazo a Wall Street.