Oracle fija el precio de una emisión combinada de acciones y bonos por USD 20 000 millones

Oracle fijó el precio de dos ofertas simultáneas el lunes: 86.206.897 acciones comunes nuevas a USD 116,00 cada una, y cinco tramos de bonos —USD 2000 millones con vencimiento en 2029 a una tasa de 7,000%, USD 1750 millones con vencimiento en 2031 a 7,450%, USD 2250 millones con vencimiento en 2033 a 7,850%, USD 2500 millones con vencimiento en 2037 a 8,000%, y USD 1500 millones con vencimiento en 2046 a 8,650%. Ninguna de las dos ofertas depende del cierre de la otra, y se espera que ambas cierren el 4 de noviembre, sujeto a las condiciones habituales. Las nuevas acciones, que cotizan bajo el símbolo ORCL en la Bolsa de Nueva York, tienen un valor nominal de USD 0,01 cada una, y Oracle presentó una declaración de registro en el Formulario S-3 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que cubre ambas ofertas, las cuales se realizan únicamente mediante un suplemento de prospecto y el prospecto correspondiente.

Oracle espera obtener ingresos netos de aproximadamente USD 9900 millones por la venta de acciones y unos USD 10 000 millones por los bonos, tras deducir los descuentos de suscripción y los gastos —una captación combinada cercana a los USD 20 000 millones. La empresa dijo que los ingresos podrían destinarse a fines corporativos generales, incluidos gastos de capital, el pago de deuda, futuras inversiones o adquisiciones, y el pago de dividendos o la recompra de acciones. BofA Securities actúa como coordinador global exclusivo; Wells Fargo, Citigroup, BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan, PNC, Goldman Sachs, HSBC y SMBC Nikko son colocadores conjuntos en ambas ofertas, junto con BTIG en la oferta de acciones y U.S. Bancorp y Lloyds en la de bonos; Intesa Sanpaolo, Mizuho, MUFG, TD Securities, Santander, BNY, CIBC, ING y Standard Chartered actúan como co-gestores.

Por qué importa

Una captación combinada de capital y deuda por USD 20 000 millones, con bonos que vencen hasta 2046, muestra que Oracle está asegurando una base de capital grande y de largo plazo, sin precisar todavía en qué la usará exactamente.