OnlyFans considera la venta de una participación mayoritaria a Architect Capital

OnlyFans, la red de creadores para adultos donde artistas e influencers venden contenido basado en suscripciones directamente a sus seguidores, está considerando vender una participación mayoritaria de su negocio a la firma de inversión Architect Capital, según una fuente cercana al acuerdo. La transacción propuesta valoraría la plataforma en USD 5500 millones. Bajo los términos del posible acuerdo, ambas partes han entrado en un periodo de exclusividad, lo que significa que OnlyFans tiene prohibido negociar con otros posibles compradores durante un tiempo determinado. Aunque se ha reportado sobre las negociaciones, el cronograma para completar cualquier posible acuerdo sigue sin estar claro. TechCrunch contactó a Architect Capital para obtener comentarios sobre las conversaciones.

La estructura financiera de la transacción propuesta de USD 5500 millones consiste en:

• USD 3500 millones en capital
• USD 2000 millones en deuda

Bajo estos términos, Architect Capital asumiría una participación del 60% en el negocio. El posible comprador, Architect Capital, se lanzó en 2021 como un prestamista basado en activos (una firma que otorga préstamos garantizados por los activos de la empresa) y busca asociarse con empresas emergentes en etapas iniciales.

Esta no es la primera vez en tiempos recientes que la plataforma busca un comprador. Reportes del año pasado indicaron que Leonid Radvinsky, el propietario multimillonario de OnlyFans, buscaba vender el negocio y estaba cortejando a posibles compradores. La empresa matriz de la plataforma, Fenix International Ltd., estuvo posteriormente en conversaciones con un grupo de inversionistas con sede en Estados Unidos, liderado por la firma de inversión Forest Road Company, con sede en Los Ángeles. Aunque no está claro qué sucedió con esas conversaciones, una fuente le dijo a TechCrunch que ha habido varias partes interesadas desde que OnlyFans anunció su deseo de vender una participación mayoritaria. La firma británica fue fundada originalmente en 2016 por Tim Stokely, quien también se desempeñó inicialmente como su director ejecutivo antes de vender una participación mayoritaria en Fenix International a Radvinsky en 2018.

A pesar de que la mayoría de los creadores en la plataforma producen contenido para adultos, OnlyFans sostiene que no es un “sitio web de pornografía”. A lo largo de los años, la firma británica ha enfrentado diversas controversias legales, incluyendo “demandas que acusan al sitio de lucrarse con videos abusivos”.

Por qué importa

Este posible acuerdo marca otro intento de la plataforma, propiedad de un multimillonario, por encontrar un comprador, lo que destaca la búsqueda continua de liquidez para su propietario y la posición de mercado de la plataforma.