El negocio de redes de Nvidia es ahora un motor de miles de millones de dólares

El negocio de redes de Nvidia ha crecido hasta convertirse en el segundo mayor generador de ingresos de la empresa, situándose detrás de su segmento de cómputo. El desempeño financiero de la división, detallado en los resultados más recientes de Nvidia, destaca este crecimiento:

• El trimestre pasado, el negocio de redes reportó USD 11 000 millones en ingresos.
• Esta cifra trimestral representa un aumento interanual del 267%.
• Para el año completo, la división reportó USD 31 000 millones en ingresos.

El enfoque en las redes refleja las apuestas a largo plazo anteriores de Nvidia. En 2010, la empresa comenzó a fabricar chips específicos para IA, una década antes de la demanda actual del mercado. De manera similar, los cimientos de su segmento de negocio de redes se remontan a 2020, cuando Nvidia adquirió Mellanox por USD 7000 millones. Mellanox, una empresa de redes fundada en Israel en 1999, proporcionó la tecnología que ahora sustenta la cartera de redes de Nvidia. Esta cartera incluye NVLink, que es tecnología de comunicación para GPU; InfiniBand, una plataforma de redes; y Spectrum-X, una plataforma Ethernet. Juntas, estas tecnologías permiten a Nvidia empaquetar sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) con la infraestructura de red con la que mejor funcionan, permitiendo a los clientes adquirir la tecnología como una solución integrada de pila completa (full-stack). Kevin Cook, estratega senior de renta variable en Zacks Investment Research, señaló que cuando Nvidia adquirió Mellanox en 2020, la tecnología representaba la pieza faltante para convertir sus GPU en un paquete completo.

Según Cook, el negocio de redes de Nvidia es uno de los segmentos nuevos más impresionantes de la empresa. Cook señaló que la división hace en un trimestre lo que el negocio de redes de la competencia, Cisco, hace en un año.

Nvidia actualizó recientemente sus sistemas de redes durante el discurso principal del CEO Jensen Huang el 16 de marzo en la conferencia tecnológica anual Nvidia GTC de la empresa. Kevin Deierling, vicepresidente senior de redes en Nvidia, explicó que las redes han evolucionado más allá de las percepciones heredadas de simplemente conectar dispositivos básicos como impresoras. En cambio, sirven como base para la “fábrica de IA” (AI factory), definida como un centro de datos diseñado para entrenar modelos de IA. Deierling señaló: “Ya no es un periférico para conectar la impresora u otro dispositivo de E/S lento. Es fundamental para la computadora. Antiguamente, teníamos lo que se llamaba backplane dentro de la computadora. Hoy, la red es la columna vertebral de la fábrica de IA, y es sumamente importante”.

Por qué importa

La división de redes de Nvidia se ha convertido en su segundo mayor generador de ingresos, proporcionando la infraestructura esencial para las fábricas de IA y permitiendo a la empresa vender sus GPU como parte de una solución de pila completa.