Amazon triplica su pedido de GPU de Nvidia en medio de una "demanda desbordante"

Amazon y Nvidia anunciaron el miércoles una asociación ampliada que incluye un acuerdo para sumar otros 2 millones de chips GPU de Nvidia a los centros de datos de Amazon. Los GPU —chips Nvidia Blackwell Ultra, Rubin y Rubin Ultra, diseñados para entrenar y ejecutar modelos de IA— llegarán a los centros de datos de Amazon Web Services en 2027 y 2028.

El anuncio, realizado durante la conferencia de resultados trimestrales de Nvidia, llega apenas cinco meses después de que Amazon acordara desplegar más de 1 millón de GPU de Nvidia en AWS a partir de este año; Nvidia dijo que la demanda desde entonces “superó esas expectativas”. Ninguna de las dos empresas reveló los términos financieros, pero considerando los costos habituales por unidad de GPU, el acuerdo vale decenas de miles de millones de dólares. Más allá de los chips, el hardware de redes de Nvidia, sus modelos abiertos, CPU, software de procesamiento de datos y plataforma de robótica también se integrarán en AWS, impulsados por una “demanda desbordante” de startups, empresas, laboratorios de IA y gobiernos.

El acuerdo ampliado llega incluso mientras Amazon desarrolla sus propios chips de IA para reducir su dependencia de Nvidia —incluidos los chips Trainium, una alternativa directa a los chips H100 o Blackwell de Nvidia, que, según ha dicho el jefe de IA de Amazon, Peter DeSantis, AWS está en conversaciones para vender a otras empresas para uso en centros de datos, y su CPU Graviton, construida sobre arquitectura Arm. Amazon dijo que su negocio de chips personalizados superó una tasa de ingresos anualizada de USD 25,000 millones, impulsada por USD 225,000 millones en compromisos totales de laboratorios de IA como Anthropic y OpenAI.

Nvidia también planea enviar un número no especificado de CPU Vera —“algunas integradas con Rubin, otras independientes”, según la directora financiera de Nvidia, Colette Kress—, y se espera que Vera sea adoptada por todos los grandes hiperescaladores, neoclouds, laboratorios de IA y fabricantes de sistemas, incluidos Oracle y SpaceXAI. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha señalado un “mercado potencial totalmente nuevo de USD 200,000 millones” para Vera. La asociación también se extiende a los robots de almacén de Amazon, con AWS adoptando la pila de IA física de Nvidia —Omniverse, Cosmos, Isaac y Jetson— además de ofrecer los modelos abiertos Nemotron de Nvidia en Amazon Bedrock y SageMaker.

Nvidia reportó USD 96,200 millones en ventas del segundo trimestre, superando las estimaciones de los analistas, con ingresos de centros de datos de USD 89,000 millones, un alza del 117% interanual; espera USD 108,000 millones en ingresos del tercer trimestre, incluidos los primeros envíos de GPU Rubin. La empresa ya comprometió USD 279,000 millones para asegurar suministro y capacidad de manufactura, frente a USD 119,000 millones del trimestre anterior, lo que incluye USD 92,000 millones en gasto planeado para lo que resta de este año fiscal y USD 87,000 millones en el año fiscal 2028.

“La IA está generando tokens rentables… Si tuviéramos más cómputo, podríamos generar más tokens rentables, lo que se traduce en más ganancias para todos los servicios”, dijo Huang durante la conferencia de resultados.

Por qué importa

La magnitud de los nuevos compromisos de suministro de Nvidia muestra que la fabricante de chips apuesta a que la demanda de infraestructura de IA seguirá acumulándose, incluso mientras un cliente clave como Amazon desarrolla su propio silicio competidor. Los inversionistas estarán atentos a si ese cómputo adicional sigue traduciéndose en ganancias, como sostiene Huang, o si la industria está sobreconstruyendo capacidad por delante de la demanda real.