Ethos Technologies تُسعّر طرحها العام الأولي وتستعد للظهور في 29 يناير

حددت شركة Ethos Technologies رسمياً سعر طرحها العام الأولي (IPO)، مع توقعات ببدء التداول في السوق يوم الخميس 29 يناير، مما يجعلها واحدة من أولى الطروحات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا هذا العام. وقد حددت الشركة نطاقاً سعرياً يتراوح بين 18 و20 دولاراً للسهم الواحد. وإذا استقر التسعير عند الحد الأعلى لهذا النطاق الحالي، فقد تصل قيمة الشركة إلى 1.26 مليار دولار. ومن خلال هذا الطرح العام، تتطلع Ethos إلى جمع 102.6 مليون دولار لصالحها. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يجمع الطرح العام حوالي 108 ملايين دولار للمساهمين البائعين، وهو مصطلح يشير إلى المستثمرين الحاليين أو الموظفين الذين يبيعون أسهمهم. وفي حال كان اهتمام المستثمرين مرتفعاً، فقد ينتهي الأمر بالشركة إلى تسعير أعلى، مما يعني تقييماً أكبر ومزيداً من الأموال التي سيتم جمعها.

وعلى عكس العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي سعت إلى الإدراج العام في السنوات الأخيرة، فإن Ethos مربحة، وقد كانت كذلك لسنوات، وفقاً لوثائق طرحها العام الأولي. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، أعلنت شركة تكنولوجيا التأمين عن النتائج المالية التالية:

• إيرادات بلغت ما يقرب من 278 مليون دولار
• صافي دخل يقل قليلاً عن 46.6 مليون دولار

وقد بنت الشركة، التي تقدم برمجيات لبيع التأمين على الحياة، هيكلاً رأسمالياً مدعوماً من قبل العديد من شركات رأس المال الاستثماري، بما في ذلك Sequoia وAccel وGV (ذراع رأس المال الاستثماري لشركة Alphabet) وSoftBank وGeneral Catalyst وHeroic Ventures. وأفصحت الشركة أن Sequoia وAccel لا تبيعان أسهماً في الطرح العام الأولي. وفي عام 2018، كشفت الشركة لـ TechCrunch أن مستثمريها الأوائل شملوا أيضاً Will Smith وRobert Downey Jr. وKevin Durant وJay-Z. جمعت Ethos جولة تمويل كبيرة تلو الأخرى حتى عام 2021، لتصل إلى تقييم قدره 2.7 مليار دولار في ذلك العام بعد أن جمعت 400 مليون دولار بحلول ذلك الوقت، حيث تم جمع معظم هذا التمويل في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، لم تكمل الشركة سوى جولات تمويل صغيرة جداً، وفقاً لتقديرات PitchBook.

لماذا يهم

تمثل Ethos واحدة من أولى الطروحات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا هذا العام، مما يشير إلى وجود شهية محتملة في السوق لشركات تكنولوجيا التأمين الراسخة والمربحة على الرغم من تراجع تقييمها منذ عام 2021.