Amazon تدرس بيع رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأطراف خارجية

تجري Amazon Web Services (AWS) مناقشات أولية لبيع رقائق Trainium—وهي رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بمزود الخدمات السحابية—لشركات خارجية. ووفقاً لرئيس قسم الذكاء الاصطناعي في AWS، Peter DeSantis، فإن عملاق الحوسبة السحابية يجري محادثات لبيع هذه الأجهزة لشركات أخرى لاستخدامها في مراكز البيانات. ويمثل هذا التحول المحتمل تحدياً مباشراً لشركة Nvidia، التي تهيمن حالياً على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي. وتاريخياً، احتفظت AWS برقائقها لاستخدامها في بنيتها التحتية السحابية الخاصة، لكن بيع الرقائق مباشرة سيمثل تحولاً استراتيجياً مهماً.

تم تسليط الضوء على حجم طموحات Amazon في مجال الرقائق في أوائل شهر أبريل في خطاب المساهمين السنوي للرئيس التنفيذي لشركة Amazon، Andy Jassy. حيث كتب Jassy: “لو كان نشاطنا في مجال الرقائق نشاطاً تجارياً مستقلاً، وباع الرقائق المنتجة هذا العام لـ AWS وأطراف خارجية أخرى (كما تفعل شركات الرقائق الرائدة الأخرى)، لبلغ معدل تشغيلنا السنوي ~50 مليار دولار. هناك طلب كبير على رقائقنا لدرجة أنه من المحتمل جداً أن نبيع وحدات منها لأطراف خارجية في المستقبل”. ويُقصد بمعدل التشغيل السنوي (run rate) استقراء الأداء المالي الحالي على مدار عام كامل. وعلى الرغم من أن نشاطاً تجارياً بقيمة ~50 مليار دولار سينافس شركات أشباه الموصلات مثل Intel، إلا أنه يظل جزءاً بسيطاً من معدل التشغيل السنوي لإيرادات Nvidia الحالي البالغ 326 مليار دولار. ومع ذلك، أشار Jassy إلى أن الطلب مرتفع بما يكفي لدرجة أنه من المحتمل جداً أن تبيع Amazon وحدات من الرقائق لأطراف خارجية في المستقبل.

أكد المتحدث باسم AWS، Doron Aronson، أن مزود الخدمات السحابية قد يبيع هذه الرقائق. وأشار Aronson إلى أنه على الرغم من أن AWS رفضت تاريخياً طلبات بيع رقائقها مباشرة، إلا أن تعليقات Jassy تعكس تحولاً محتملاً نحو بيع وحدات من الرقائق لأطراف خارجية في المستقبل. وتاريخياً، فضلت AWS إبقاء رقائقها مدمجة ضمن نظامها البيئي السحابي الخاص، حيث يمكنها فرض رسوم على العملاء مقابل رموز الذكاء الاصطناعي (AI tokens) وتجميع خدمات إضافية مثل التخزين والأمن والشبكات.

لتلبية الطلب المطلوب لبيع الرقائق مباشرة، ستحتاج Amazon إلى تأمين قدرة تصنيعية من خلال شركاء مثل TSMC، وهو مصنع لأشباه الموصلات (أو مسبك). ومع ذلك، فإن قدرة TSMC محدودة؛ فقد حلت Nvidia مؤخراً محل Apple كأكبر عميل للمسبك، مما يجعل من الصعب على المنافسين تأمين فترات إنتاج إضافية. يأتي هذا الضغط التنافسي في الوقت الذي توسع فيه Nvidia نطاق وصولها، مستهدفة سوقاً بقيمة 200 مليار دولار للمعالجات المركزية (CPUs) للمنافسة مع مصنعي الرقائق مثل Intel و AMD.

لماذا يهم

تدرس Amazon بيع رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Trainium لأطراف خارجية، وهي خطوة من شأنها أن تضع عملاق الحوسبة السحابية كمنافس مباشر أكثر لمكانة Nvidia المهيمنة في السوق.