Amazon تُضاعف طلبها من رقائق Nvidia ثلاث مرات وسط "طلب متصاعد"

أعلنت Amazon وNvidia يوم الأربعاء عن شراكة موسّعة تتضمن اتفاقاً لإضافة 2 مليون رقاقة أخرى من رقائق Nvidia الرسومية إلى مراكز بيانات Amazon. وستصل هذه الرقائق — رقائق Nvidia Blackwell Ultra وRubin وRubin Ultra المصممة للتعامل مع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها — إلى مراكز بيانات Amazon Web Services خلال عامي 2027 و2028.

ويأتي الإعلان، الذي جرى خلال مكالمة نتائج Nvidia الفصلية، بعد خمسة أشهر فقط من موافقة Amazon على نشر أكثر من مليون رقاقة من Nvidia عبر AWS اعتباراً من هذا العام؛ وقالت Nvidia إن الطلب “تجاوز تلك التوقعات” منذ ذلك الحين. ولم تكشف أي من الشركتين عن الشروط المالية، لكن بالنظر إلى التكاليف المعتادة لوحدة الرقاقة، تُقدَّر قيمة الصفقة بعشرات المليارات من الدولارات. وإلى جانب الرقائق، ستُدمَج أيضاً في AWS معدات الشبكات الخاصة بـNvidia ونماذجها المفتوحة ووحدات المعالجة المركزية وبرمجيات معالجة البيانات ومنصة الروبوتات، مدفوعة بـ”طلب متصاعد” من الشركات الناشئة والمؤسسات ومختبرات الذكاء الاصطناعي والحكومات.

وتأتي الصفقة الموسّعة حتى مع سعي Amazon لتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتقليل اعتمادها على Nvidia — بما في ذلك رقائق Trainium، وهي بديل مباشر لرقائق H100 أو Blackwell من Nvidia، والتي قال مسؤول الذكاء الاصطناعي في Amazon، Peter DeSantis، إن AWS تجري محادثات لبيعها لشركات أخرى لاستخدامها في مراكز البيانات، إلى جانب وحدة المعالجة المركزية Graviton المبنية على معمارية Arm. وقالت Amazon إن أعمال رقائقها المخصصة تجاوزت معدل إيرادات سنوي بلغ 25 مليار دولار، مدفوعاً بالتزامات إجمالية بقيمة 225 مليار دولار من مختبرات ذكاء اصطناعي من بينها Anthropic وOpenAI.

كما تخطط Nvidia لإرسال عدد غير محدد من وحدات المعالجة المركزية Vera — “بعضها مدمج مع Rubin، وبعضها الآخر مستقل”، بحسب المديرة المالية لشركة Nvidia، Colette Kress — ومن المتوقع أن تُعتمد Vera من قبل كل شركات الحوسبة السحابية الكبرى ومزودي الحوسبة السحابية الناشئة ومختبرات الذكاء الاصطناعي وصانعي الأنظمة، بما في ذلك Oracle وSpaceXAI. وأشار الرئيس التنفيذي لـNvidia، Jensen Huang، إلى “سوق محتملة إجمالية جديدة تماماً بقيمة 200 مليار دولار” لـVera. وتمتد الشراكة أيضاً إلى روبوتات المستودعات لدى Amazon، إذ تتبنى AWS منظومة الذكاء الاصطناعي المادي من Nvidia — Omniverse وCosmos وIsaac وJetson — إضافة إلى تقديم نماذج Nemotron المفتوحة من Nvidia عبر Amazon Bedrock وSageMaker.

وسجلت Nvidia مبيعات بلغت 96.2 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزة تقديرات المحللين، بإيرادات مراكز بيانات بلغت 89 مليار دولار، بارتفاع 117% عن العام السابق؛ وتتوقع إيرادات بقيمة 108 مليارات دولار في الربع الثالث، تشمل أولى شحنات رقائق Rubin. وقد التزمت الشركة الآن بمبلغ 279 مليار دولار لتأمين الإمدادات وطاقة التصنيع، ارتفاعاً من 119 مليار دولار في الربع السابق، بما في ذلك 92 مليار دولار من الإنفاق المخطط لبقية السنة المالية الحالية و87 مليار دولار في السنة المالية 2028.

وقال Huang خلال مكالمة النتائج: “الذكاء الاصطناعي يولّد رموزاً (tokens) مربحة… لو كان لدينا مزيد من قدرة الحوسبة، لتمكّنا من توليد المزيد من الرموز المربحة، ما يترجم إلى مزيد من الأرباح لجميع الخدمات.”

لماذا يهم

يُظهر حجم التزامات الإمداد الجديدة لدى Nvidia أن الشركة تراهن على استمرار تصاعد الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حتى مع سعي عميل رئيسي مثل Amazon لتطوير رقائق منافسة خاصة به. وسيراقب المستثمرون ما إذا كانت قدرة الحوسبة الإضافية ستستمر في الترجمة إلى أرباح، كما يؤكد Huang، أم أن القطاع يفرط في بناء الطاقة قبل تحقق الطلب الفعلي.