أوراكل تحدد سعر طرح مشترك للأسهم والسندات بقيمة 20 مليار دولار

حددت أوراكل يوم الاثنين سعر طرحين متزامنين: 86,206,897 سهماً عادياً جديداً بسعر 116.00 دولاراً للسهم، وخمس شرائح من السندات — 2 مليار دولار تستحق في 2029 بفائدة 7.000%، و1.75 مليار دولار تستحق في 2031 بفائدة 7.450%، و2.25 مليار دولار تستحق في 2033 بفائدة 7.850%، و2.5 مليار دولار تستحق في 2037 بفائدة 8.000%، و1.5 مليار دولار تستحق في 2046 بفائدة 8.650%. ولا يعتمد إغلاق أي من الطرحين على إغلاق الآخر، ومن المتوقع أن يُغلق كلاهما في 4 نوفمبر، رهناً بالشروط المعتادة. وتُتداول الأسهم الجديدة تحت الرمز ORCL في بورصة نيويورك، وقيمتها الاسمية 0.01 دولار للسهم، وقد قدّمت أوراكل بياناً للتسجيل بموجب النموذج S-3 لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يغطي الطرحين، ولا يُتاحان إلا عبر ملحق نشرة الإصدار والنشرة المرافقة لها.

وتتوقع أوراكل عائدات صافية تبلغ نحو 9.9 مليار دولار من بيع الأسهم ونحو 10 مليارات دولار من السندات، بعد خصم رسوم التعهد بالاكتتاب والنفقات — أي طرح مجمّع يقارب 20 مليار دولار. وقالت الشركة إن العائدات قد تُستخدم لأغراض شركية عامة، تشمل النفقات الرأسمالية، وسداد الديون، والاستثمارات أو عمليات الاستحواذ المستقبلية، ودفع أرباح الأسهم أو إعادة شراء الأسهم. وتتولى BofA Securities دور المنسّق العالمي الوحيد؛ وتعمل Wells Fargo وCitigroup وBNP Paribas وDeutsche Bank وJ.P. Morgan وPNC وGoldman Sachs وHSBC وSMBC Nikko كمدراء مشتركين لسجل الطلبات في الطرحين، إلى جانب BTIG في طرح الأسهم وU.S. Bancorp وLloyds في طرح السندات؛ وتعمل Intesa Sanpaolo وMizuho وMUFG وTD Securities وSantander وBNY وCIBC وING وStandard Chartered كمدراء مشاركين.

لماذا يهم

يشير طرح مجمّع للأسهم والديون بقيمة 20 مليار دولار، مع سندات تمتد آجالها حتى عام 2046، إلى أن أوراكل تُجهّز قاعدة رأسمالية كبيرة وطويلة الأجل، دون أن تحدد بعد بدقة أين ستُستخدم.